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前景可观 困难尚存——2010年激光产品市场回顾及2011年市场预测

发布:juli    |    2011-04-14 10:26    阅读:3146
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李洪丹 殷建芳 朱俊刚 编译

       Laser Focus World近日发布了2010年市场回顾及2011年市场预测报告,本刊对其内容进行了摘编报道,以飨读者。

       Laser Focus World曾预测2009年激光器销售会下降11.3%,但是实际下降了23.5%,从2008年的65.4亿美元下降到2009年的50亿美元。而2010年的经济也比之前预测的11%增长恢复得更好、更快,2010年激光器销售额是63.7亿美元,比2009年增长了27.3%。2010年经济复苏的同时,外界环境也存在着不确定性和焦虑。

       在经济衰退的时期内,很多公司学会了谨慎投资,与此同时也催生了新技术的加速研发。半导体工具制造商发现,智能电话、平板电脑等前沿消费品的需求促进了激光退火技术的发展。而新Xbox 360 Kinect游戏设备激发了红外激光二极管组件的销量,超过了其在电信和数据存储方面的应用。2010年第三季度半导体固定设备的订单(CAPEX)只达到了2007年的最高水平,但是芯片销售却到达了历史新高,使2010年成为全球半导体收益创纪录的一年,预计达到3000亿美元。

       半导体市场紧缩的细微迹象并不是造成2011年趋势不明朗的唯一原因。某些领域的激光器销售额直接与国内生产总值密切相关。英国国家统计局宣布,2010年第二季度英国的GDP相比上一年增长了1.7%, 4月和6月单月增长了1.2%。然而,增长速度在7月至9月间有所放缓,低至0.8%。该统计数据表明,经济增长还不到2008/2009经济衰退时期产出损失的一半。欧盟统计局报道称,欧盟16国的GDP增长速度已经跳出2009年的负值,2010年达到了0.9%的正增长,并且有望在2011年达到1.5%。然而,相比2006年和2007年的3.0%和2.8%的增长率,你就很容易明白经济衰退造成得影响确实很大。

       对于美国和中国而言,GDP的衰减也很明显。美国的经济部分析局称美国GDP在2010年第一季度增长了3.7%,随着进口总额的急剧增大,导致第二季度下降,只有1.7%。尽管美国三季度的GDP增长了2.5%,但是相比一季度还是略低。中国的国家统计局称,2010年中国一季度GDP相比2009年同期增长了11.9%,而二季度相比2009年同期增长速度放缓,达到了11.1%,三季度再次下降至10.6%。根据中国的GDP微调以及他在2010年晚些时候发布的一年期存贷款利率分别上调0.25个百分点进行推测,中国经济有放缓的趋势。

       那么2010年全球主要的激光器企业的财务业绩是怎么样呢?

       相比2009年第三季度的1.076亿美元,相干公司2010年第三季度销售额为1.664亿美元,订单达到1.925亿美元。
JDSU的商业激光器业务在第一个财季就获得了整个净收入4.113亿美元中的2500万美元(截至2010年10月2日)。随着与Amada以合作的形式将光纤激光器引入JDSU,这些数据有望获得更大的增长。

       Oclaro在2010年第二季度的盈利创造了新高,年度收入几乎翻了一番,从2009财年的2100万美元增长到2010财年的3920万美元(截至2010年7月3日)。2010第三季度比2009年同期增长了43%。但是在2010年9月下旬,收益增长的速度就放缓了。

       对于未来市场的发展,各公司也给出了保守的预测:美国光谱物理公司预测2011年激光器市场在科研、生物仪器和微电子学领域将会增长。但是,太阳能和半导体固定设备生产行业令人更加警惕。Oclaro公司预测2011年他们将会有30%~40%的增长。相干公司透露,2011年已有和将有的订单都倾向于有机领域,年投入增长率在15%~20%。美国半导体产业学会预测,2011年半导体市场将增加6%,市场调研公司IC Insights更加乐观地预测将增长11%,而德国Trumpf公司在其2010/2011年度财政报告中更是给出了增长20%的预言。即使这些行业运作者对2011财年作出乐观的预测,和2010年不同市场构成下30%~70%的增长情况相比,这些预测还是相对保守的。Strategies Unlimited预计2011年全世界激光市场收入将达到70.5亿美元,比2010年增加了10.8%。

       值得一提的是,尽管激光器生产商对影响全球激光器销售额的因素意见不一,但是他们都一致看到了中国的一个增长趋势,那就是国内的激光器制造企业正明显增加。在2010年激光器与电光学应用国际会议的商业论坛中,相干公司市场总监Paul Crosby说,未来三到五年,中国将开始制造更多的自主研发的低、高端激光器而不是从美国和欧洲的制造商那里购买。

       细分市场状况

       材料加工

       随着2010年工业激光市场的开启,在固体激光器和光纤激光器销量增长的引导下,低迷的投资景象开始出现转机,上涨的投资趋势一直保持着。在11月季度报告中,85%的上市公司的收入增长了40%~ 60%。

       固体激光器和光纤激光器公司带头走出经济衰退的困境,加速产业发展并带来了高收入。《工业激光解决方案》指出,2010年固体激光器收入17%的增长,是源于信息技术应用的需求(用于通信和娱乐的显示器件如平板电视)。而2010年表现最好的是光纤激光器,收入增长了41%。综合来看,固体激光器和光纤激光器共带来了42.5%的收益增长。
好于预期的是,低功率CO2激光器销量18%的增长和高功率CO2激光器销量27%的增长更好地推动了激光器领域发展。2010年半导体激光器和分子激光器的销量增长了32%,尤其是半导体激光器,尽管低迷的经济从某种程度削弱了其发展,但仍开始展现出几年前预测的增长态势。

       材料加工市场也包括半导体光刻技术,主要有Cymer和Gigaphoton两家公司,2010年的服务类收益增长到7.46亿美元,而且预测2011年将增长5%,达7.84亿美元。

       总的来说,2010年激光材料加工市场恢复得非常好,以20%~40%的速度增长(根据应用领域)。据估计,2010年应用于材料加工的激光器售额为22.4亿美元,展望2011年,工业激光市场将超过经济低迷前一年2008年的水平。

       2011年全球工业激光器销售额将达到25.2亿美元的预测源于以下几方面:光纤激光器引导的激光金属切割行业以个位数销量增长;受新产品供应商的影响,在市场占据一席之地的光纤激光器销量持续以两位数增长;在航天、医疗器件、农业和建造设备行业销量以两位数增长,在半导体、显示和新能源市场销量持续但缓慢增长。

       医疗和美容

       由于经济危机带来的可支配消费的减少,使得眼科、外科、治疗和美容激光器的销量减少了近30%,这也使得该市场主要的企业财务状况表现平平或者略有小幅增长。Biolase 公司因2780nm 波长掺铒、铬水激光口腔治疗仪的好销量,第三季度的收益(除去授权税和版税)比第二季度增加了27%;Cutera公司第三季度收益同比去年的1220万美元平稳保持在1210万美元;Cynosure公司因亚洲和欧洲的业务2010年前9个月的收益同比2009年增长了11%;Iridex公司因激光眼科治疗产品和微脉冲激光凝固技术产品销量5.8%的增长,与第二季度990万美元的销售额比,第三季度总销售额达到1080万美元;Palomar公司第三季度收益同比去年的1450万美元增长到1580万美元;2009年末合并了Candela 公司的Syneron公司第三季度的收入同比去年增长了10%。

       医疗激光器产业的持续扩大还有赖于新产品的推出和销量:2010年11月,Theralase公司专门建立了一支针对马类的激光医疗器件销售团队;TRIA Beauty公司治疗痤疮和脱毛的激光产品在商店有售,该公司扩大国际销售力度,占据了数十亿的全球激光脱毛市场;Cutera 公司在2011年2月美国科学院皮肤学会议上介绍了美国食品药品管理局认可的激光血管治疗仪;Cynosure公司推出的双波长Smartlipo MPX激光身体雕塑工作站得到了澳大利亚监管机构的认可。Iridex公司正将EndoProbe激光眼科治疗器件转移到日本市场,只售医疗和美容产品的Palomar公司计划在2011年春推出美国食品药品管理局认可的唯一的非处方用于眼周皱纹平滑的激光仪器。最新信息显示,Biolase公司在2010年9月接了900万美元的关于水激光口腔和激光牙科治疗仪的订单,正在积极研发新技术和销售手段去完成该公司有史来最大的订单。
相比于2009年3.79亿美元的销量,2010年医疗和美容激光器的销量增长到4.32亿美元,并且有望在2011年增加到4.87亿美元,但仍然低于经济危机前2007年6.07亿美元的销量。

       影像记录

       与2010年3600万美元的销量相比,印刷业2011年的销量有望增长到4100万美元(其中2500万美元是印前工具和照片洗印,900万美元是激光印刷),但和2007,2008年6000万美元的销量水平比,仍有很大的差距。尽管印刷媒体业衰退持续,工业数字印刷、印刷材料和食品包装业仍很兴旺,同时印刷设备持续从美国和欧洲市场转移到中国印刷工具制造商中。

       科研和国防

       由巴特尔和R&D杂志共同出版的“2010年全球研发经费预测”中称,美国和欧洲的研发经费增幅预计将很平常并且未来数年内低于2008年的峰值水平。全球科研经费的增长将主要来自于新兴国家,如中国和印度。预计2010年全球研发经费相比2009年增加4%,达到1156.5亿美元。

       在全球研发经费预算中,高优先级的项目包括可替代能源、生物技术和制药、改进基础设施和信息技术。一些巨额项目有美国国家核安全委员会4.816亿美元的惯性约束聚变点火和强场计划,包括国家点火装置,罗切斯特大学的OMEGA激光装置,桑迪亚国家实验室的脉冲功率装置Z设备(Z-machine),极端光基础设施(ELI)项目等有可能使2010年激光器在研发方面的销售额达到2.12亿美元。但是,随着项目结束,预计2011年销售将保持平稳。

       美国的国防预算占据着世界军费开支的大约45%,预计在2011年将增长到721亿美元,而到2013年将削减到大约2009年的水平,低于634亿美元。结合考虑欧洲债务危机,以及中国逐渐放缓的军费增长,全球军费开支必然的趋势是不断走低。预计2010年全球军用激光销售额将达1.889亿美元(同比2009年增长15.8%),2011年将达2.059亿美元,增长9%。

       仪器仪表及传感器

       随着面向生命科学行业的仪器仪表设备从台式实验室仪器向更紧凑的方向发展,它们的应用也迅速蔓延到国土安全和环境监测领域。

       2010年,激光在生物医学和分析仪器方面的销售额预计为1.032亿美元,2011将上升到1.14亿美元。加上2011年激光在包括激光检验和计量仪器仪表(4100万美元),激光传感应用如光电鼠标、激光雷达、手势识别、条码扫描仪(其他1.58亿美元)等其他部分的收入,2011年全球激光仪器和传感器的总收入预计为3.12亿美元。

       通信和光存储

       通信领域的强力复苏使得2010年的增幅预计达到25%,有望达到2008年的水平。Light Counting预测2010年收发器、以太网、光纤通道和10 Gbit/s的DWDM的收发模块增长分别为16%,17%和25%。

       在数字通信方面,Finisar公司认为不断发展的以太网与无线宽带技术,以及越来越丰富的多媒体娱乐方式,都推动数字通信市场向850nm VCSELs方向发展。2011年也将有很好的发展趋势。

       总体而言,预计2010年全球激光通信(电信和数据通信)方面市场额大约为1.95亿美元,2011年增幅预计为14.1%,达到2.22亿美元。根据技术系统研究公司显示的最新数据,激光数据存储在2010年的收入将下降到7.99亿美元。而2011年还将继续保持下降趋势,预计下降2%,跌至7.85亿美元。

       娱乐和显示

       2010年激光显示产业取得了可喜的增长。随着最近低成本激光二极管在娱乐场地显示中的应用趋势,激光和激光二极管的销售可能受惠于微型投影仪销售——根据DisplaySearch调研公司的数据,2018年微型投影仪将达到1.42亿台。
低成本的激光技术在激光娱乐中的启用使得2010年收入有望达到2700万美元。随着消费市场的复苏,2011年预计全球激光销售在灯光展示、信息显示和电视、激光指示器、激光视频和全息投影灯方面达到3200万美元。

       其他抽运激光器

       在上文中不包含的激光器还有DPSS抽运激光器和光纤激光器。由于在材料加工行业的半导体抽运、光纤、超快激光器等方面预期的增长,2010年该领域销售估计为2.13亿美元,预计2011年将增长到近2.44亿美元。

       参考文献
       1 Gail Overton, Stephen G. Anderson, David A. Belforteet al.. Annual review and forecast: skies may be clearing, but fog still lingers.Laser Focus World 2011
       2 http://www.optoiq.com/index/photonics-technologies-applications/lfw-display/lfw-article-display/7159555246/articles/laser-focus-world/volume-47/issue-1/features/annual-review-and-forecast-skies-may-be-clearing-but-fog-still-lingers.html

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